資産相談・財産評価の資産コンシェルジュサービス。

所得税の確定申告書に「財産債務の明細」を添付されていますか？作成せずにいると税務署からお尋ねがくることがあります。しかし、「財産債務の明細」の作成は手間と時間がかかる作業です。私たちの作成する財産目録はご自分の大切な資産の管理把握が出来るだけでなく、「財産債務の明細」にも利用することができますので、年1回の確定申告の手間から開放されます。

毎月お会いして財産に関する資料の整理・ファイリングを行います。税金の納付忘れや提出すべき書類のピックアップなど「書類の専門家」でもあるコンシェルジュが、私設秘書として直接お客さま宛ての書類をチェックいたしますので、忙しく郵便物が開封出来ずにたまってしまう、書類の整理が不得意だとおっしゃるかたに大変お喜びいただいているサービスです。また、お伺いした際には、お客さまの様々なお悩みをお聞きすることにより、お客様にあったご提案を定期的にさせていただきます。